新手指引

新租戶第一次上線時，依序建立門市、職位、角色與權限與員工帳號，完成帳號與權限基礎設定。

返回網頁端手冊入口

照圖完成

操作前先確認

使用租戶管理員帳號，且能看到店舖管理、職位管理、職務權限與員工名單。
確認目前租戶與公司根節點正確，避免資料建立到其他租戶或錯誤部門。
先準備第一間門市名稱、店長職位與店長帳號，再依本文順序設定。

角色與權限怎麼設定

先用一個店長角色與一個員工帳號實際演練。角色建立完成不代表設定完成，還要依序確認功能入口、操作權限與資料範圍。

新手完整操作：建立門市、職位、角色與員工

功能入口

勾選這個角色需要看到的模組與頁面。沒有勾選時，登入後不會出現入口。

操作權限

只給工作需要的查詢、新增、審核或發放操作。先小後大，不要直接全選。

資料範圍

店長通常只看自己的門市與下層資料；跨店主管才需要多店資料。

換成新帳號驗收

看得到：新帳號登入後，只出現該角色需要的功能入口。
做得到：可以執行被授權的查詢、新增或審核；未授權操作不會出現或不能執行。
看得對：列表只出現允許的門市、部門與員工資料，不會看到其他門市。
重新登入：調整角色後先登出再登入，避免舊權限快取影響判斷。

常見卡點與排查方向

看不到功能入口：先查角色是否啟用、選單權限是否勾選、員工是否分配到該角色，再要求使用者重新登入。
看得到選單但沒有資料：先查資料權限與員工所屬門市，不要只調選單權限。
新增員工時選不到職位：回職位管理確認職位是否掛在同一門市且狀態正常。
後續排班或薪資找不到人：回員工名單確認員工狀態、所屬門市、職位與到職資訊。

新租戶完成清單

依序完成並勾選；此進度只儲存在目前瀏覽器，方便導入人員接續處理。

0 / 6 已完成

確認租戶名稱與管理員登入正常。建立第一個門市，並回到列表確認狀態正常。建立門市職位，確認可在員工表單選到。建立店長角色並勾選必要選單與查詢權限。建立店長員工，分配門市、職位與角色。用被授權帳號重新登入，確認選單與資料範圍正確。

完成後請確認

三項都符合才算完成

門市、職位、角色與員工都出現在對應列表，狀態為啟用或正常。
新帳號重新登入後，只看得到被授權的功能與門市資料。
新帳號可以完成被授權操作，看不到未授權按鈕或其他門市資料。

第一次登入與檢查租戶

入口：登入後首頁 > 左側選單適用：租戶管理員、導入顧問

操作步驟

1 使用管理員帳號登入網頁端後，先確認目前租戶名稱與左側功能選單。
2 確認左側選單可看到營運架構、店舖管理、員工名單、職務權限與職位管理。若看不到，代表目前帳號權限不足，需先用管理員帳號補權限。
3 先不要急著建立員工，第一步要先確認組織根節點是否存在，否則後續員工、排班、薪資與倉儲資料會沒有歸屬。

完成判斷：「第一次登入與檢查租戶」：回到列表或詳情頁，確認名稱、歸屬、狀態與更新時間符合本次操作。

補充說明

欄位與狀態

租戶名稱：用來確認目前操作的是客戶自己的資料空間，不是其他租戶。
左側選單：代表目前帳號被授權的功能範圍。
根部門：通常是公司、總部或租戶名稱，是所有門市與部門的上層節點。

容易忽略

本次示範使用「示範租戶」帳號實際建立新手指引資料，請客戶依自己的公司名稱與門市名稱替換。
新租戶導入時，建議先完成這一整段，再開始排班、考勤、薪資或電子簽署。

建立第一個門市

入口：營運架構 > 店舖管理適用：租戶管理員、營運主管

操作步驟

1 進入店舖管理，先確認列表中已存在公司或總部根節點。示範資料的根節點是「示範租戶」。
2 點選根節點右側的新增，建立第一間門市。以下畫面以「新手指引門市」為例。
3 填寫上級部門、部門名稱、類別代號、顯示順序、統編、公司行號、店址、聯絡電話、電子信箱與狀態。
4 按下儲存後回到部門列表，點選展開，確認「新手指引門市」出現在根節點底下，狀態為正常。
5 門市建立完成後，再進到職位、角色與員工設定；不要先建立員工再回頭補門市，避免員工歸屬錯誤。

完成判斷：「建立第一個門市」：回到列表或詳情頁，確認名稱、歸屬、狀態與更新時間符合本次操作。

補充說明

欄位與狀態

上級部門：決定門市掛在哪個公司或區域底下。
部門名稱：客戶日常查詢、排班、薪資與倉儲都會看到這個名稱。
類別代號：本次示範使用 STORE，代表門市型節點。
狀態：正常才會在後續員工、職位與業務表單中被選到。

容易忽略

門市名稱建議使用客戶內部慣用名稱，避免同一區域出現看不懂的縮寫。
如果後續要做倉儲或薪資，店址、電話與統編最好一開始就補齊。

建立門市職位

入口：營運架構 > 職位管理適用：租戶管理員、人資

操作步驟

1 進到職位管理後，左側選擇剛才建立的「新手指引門市」。
2 點選新增，建立門市常用職位。以下畫面以「新手指引店長」為例。
3 填寫所屬部門、職位名稱、職位代號、類別代號、顯示順序、職位狀態與備註。
4 儲存後回到職位列表，確認職位出現在「新手指引門市」底下，狀態為正常。
5 職位建好後，員工新增時才能被指派到正確職位，後續排班、薪資與報表也能依職位統計。

完成判斷：「建立門市職位」：回到列表或詳情頁，確認名稱、歸屬、狀態與更新時間符合本次操作。

補充說明

欄位與狀態

所屬部門：本次選擇新手指引門市。
職位名稱：給管理者與員工閱讀，例如店長、店員、兼職夥伴。
職位代號：由系統識別且不可重複，建議依公司既有命名規則填寫。
職位狀態：正常才會出現在員工表單的職位下拉選單。

容易忽略

正式導入時先建立最小可用職位，例如店長與店員，之後再逐步細分。
不要把角色與權限當成職位；職位是人事歸屬，角色才是系統權限。

建立角色並勾選選單權限

入口：營運架構 > 職務權限適用：租戶管理員、系統管理員

操作步驟

1 角色與權限用來決定每位使用者看得到哪些功能、可以執行哪些操作，以及能查看哪些門市資料。
2 進到職務權限，點選新增建立角色。以下畫面以「新手指引店長角色」為例。
3 填寫角色名稱、權限代號、顯示順序與角色狀態。
4 在選單權限區勾選營運架構，以及店舖管理、員工名單、職務權限、職位管理下需要的查詢、新增、編輯等操作權限。
5 儲存後回到角色列表，確認角色已出現、權限代號沒有重複，狀態為啟用。
6 點選角色右側的權限，將資料權限設定為本部門及以下資料權限，讓店長只看到自己門市與下層資料。

完成判斷：「建立角色並勾選選單權限」：使用對應帳號重新登入，確認功能入口、操作按鈕與可見資料範圍都符合設定。

補充說明

欄位與狀態

角色名稱：使用者看得懂的權限名稱。
權限代號：系統判斷用，需保持唯一。
選單權限：決定登入後看得到哪些功能入口。
按鈕權限：決定可以新增、編輯、審核、發放哪些操作。
資料權限：決定可以看到哪些門市、部門與人員資料。

容易忽略

權限設定要先小後大，先給必要功能，確認流程跑通後再補其他權限。
資料權限不能只看選單，還要用對應角色帳號回測列表資料是否符合預期。

新增店長員工並分配角色

入口：營運架構 > 員工名單適用：租戶管理員、人資

操作步驟

1 進入員工名單，左側選擇「新手指引門市」，再點選新增。
2 填寫帳號、密碼、暱稱、所屬部門、手機號碼、到職時間、員工型別、月薪或時薪、可月休天數與優先分數。
3 在職位欄位選擇「新手指引店長」，在角色欄位選擇「新手指引店長角色」。
4 儲存後回到使用者列表，確認帳號「0915061501」與暱稱「新手指引店長」出現在門市底下，角色欄顯示新手指引店長角色。
5 請使用新帳號重新登入驗證：能看到授權選單，且只能看到角色資料權限允許的門市資料。

完成判斷：「新增店長員工並分配角色」：使用對應帳號重新登入，確認功能入口、操作按鈕與可見資料範圍都符合設定。

補充說明

欄位與狀態

帳號：本次示範儲存為 0915061501，正式環境可使用手機或公司工號規則。
密碼：新增時給初始密碼，交付後請要求使用者自行修改。
所屬部門：決定員工主歸屬門市。
職位：決定人事與報表上的職務歸類。
角色：決定系統選單、按鈕與資料可見範圍。

容易忽略

員工建立後，如果看不到職位，請回職位管理確認該職位是否掛在同一門市且狀態為正常。
如果登入後看不到選單，優先檢查角色是否啟用、選單權限是否勾選、使用者是否真的分配到該角色。

上線前核對清單

入口：營運架構 > 店舖管理 / 職務權限 / 員工名單適用：租戶管理員、導入顧問

操作步驟

1 回到店舖管理，確認第一個門市狀態正常，且掛在正確根節點下。
2 回到職位管理，確認門市下至少有店長與店員等基本職位。
3 回到職務權限，確認角色狀態啟用，選單權限與資料權限都符合職務範圍。
4 回到員工名單，確認店長帳號狀態正常，且已分配正確部門、職位與角色。
5 用店長帳號登入一次，確認能進入門市日常功能，再交給客戶開始使用。

完成判斷：「上線前核對清單」：回到列表或詳情頁，確認名稱、歸屬、狀態與更新時間符合本次操作。

補充說明

欄位與狀態

四個必查點：門市、職位、角色、員工。
三個權限層：選單權限、按鈕權限、資料權限。
一個回測動作：用被授權帳號重新登入。

容易忽略

新租戶剛開始不要一次建立太多角色，先用管理員、店長、店員三種角色跑通。
手冊中的「新手指引」資料可保留作為客戶培訓樣本，也可在正式上線前改名成客戶實際資料。